In unserer Philosophie und unserem Denkansatz stellen wir immer den Kunden als Mensch mit seinem ganzen Umfeld, seinen Bedürfnissen und seiner Familie in den Mittelpunkt. Dazu gehören auch seine Neigungen, sein Charakter, seine Vorlieben, seine Vergangenheit, seine Ziele sowie seine beruflichen oder unternehmerischen Tätigkeiten. Denn auch hinter jedem Unternehmen oder jedem Beruf steht schlussendlich ein Mensch. Deshalb gehen wir von einem ganzheitlichen Ansatz aus und berücksichtigen in unserer Beratung und Planung immer diejenigen Komponenten, welche jeden Mensch ausmachen: Lebensphase, Einkommen, Ausgaben, Steuern, Schulden, Verpflichtungen, Vorsorge und das Vermögen. Aber auch innerhalb dieser Themen berücksichtigen wir nicht nur grobe Einzelteile, sondern schlüsseln diese breit gefächert auf, um ein gesamtheitliches Bild zu erhalten. Bitte beachten Sie dazu das nachstehende Modell:

PHILOSOPHIE

Je mehr Informationen Sie uns geben, desto besser können wir Sie beraten. Wir sind deshalb darauf angewiesen, dass Sie uns offen und ehrlich so viel wie möglich über sich erzählen. Wir sind gute Zuhörer und nehmen uns viel Zeit, um alle Ihre Anliegen auch im Kern der Sache wirklich zu verstehen. Nur damit kann eine Vertrauensbasis entstehen und wir können gewährleisten, Ihnen den richtigen Weg aufzuzeigen resp. die beste Lösung zu offerieren. Verstehen Sie uns deshalb nicht nur als Ihr Kompass in Finanzangelegenheiten, sondern auch als Ihr ganz persönlicher Berater, welchem Sie je nach Bedarf einzelne Aufgaben oder eine gesamthafte finanzielle Betreuung zu Ihrer eigenen Entlastung delegieren können. In diesem Sinne begleiten wir Sie in verschiedenen Lebensphasen, verlässlich und kompetent. Wir sind jedoch mehr als nur eine Vermögensverwaltung. Wir geben Ihrem Vermögen ein Zuhause und Ihren finanziellen Plänen eine sichere Zukunft.

gallery/bild grafik